Garanti BBVA'dan Önemli Bir İhraç
Garanti BBVA, yılın ikinci sermaye benzeri tahvil ihraçını 750 milyon dolar tutarında ve 10 yıl vadeli olarak gerçekleştirdi. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, bu ihraç, uluslararası piyasalardaki güçlü pozisyonunu yeniden kanıtladı ve Basel 3 standartlarına uyumlu bir şekilde başarıyla tamamlandı.
Yatırımcı Güveni ve Olumlu Yatırım Algısı
5. yıl geri çağırma opsiyonuna sahip olan bu ihraç, yüzde 8,125 getiri oranıyla Türkiye'den bir bankanın en düşük maliyetli sermaye benzeri tahvili olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda, Amerikan tahvilleri karşısında en düşük spread ile gerçekleşti. Bu işlem, Türkiye'deki bir bankanın yurtdışından temin ettiği en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi olarak da kayıtlara geçti.
Başarılı Bir İkinci İhraç
Bunun yanı sıra Garanti BBVA, 2017 yılına ait 750 milyon dolar nominal değerli, 2027 vadeli katkı sermaye niteliğindeki tahviller için de yatırımcılarına geri alım teklifi sunmuştur. Genel Müdür Mahmut Akten, bu ihraç ile birlikte, küresel sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma konusundaki güçlerini bir kez daha gösterdiklerini belirtti.
Akten, "İhraç, yatırımcıların güçlü finansal performansımıza duyduğu güveni ve Türkiye'ye yönelik olumlu yatırım algısını vurgulamaktadır. Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.